RFP课程大纲

1 、 FP 3010 财务策划

　　 该课程主要介绍个人及企业财务策划的全部概念，并通过案例研究、项目分析及讨论为学员提供个人及企业财务策划主要领域的总概观。通过此课程的学习学员将学习到怎样为个人及企业进行综合性的财务策划。该课程以规划、制订、沟通和实施综合性的个人及企业财务策划为重点。将教授学员掌握有关财务策划原理方面的各种知识和技巧，例如：财务策划基本原则，保险、投资和风险管理，税务策划，退休计划以及员工福利。并进行项目研究和案例分析及口头讲演。 课程内容包括：

A ． 财务策划原理
B ． 遗产策划和战略
C ． 公司管理
D ． 公司财务
E ． 金融市场

2 、 FP 3020 保险策划

　　 该课程的主旨是帮助学员理解保险理论，学会实际运用运作程序及各主要保险产品。通过学习，学员将有能力运用各种相关保险产品作为理财工具，管理个人或集体财产。 此课程为财务策划基础课程提供了必要的补充。
A 、保险原理和惯例
a)　风险管理
b)　保险职能和益处
c)　保险行业
d)　保险规则
B 、 普通保险
a)　个人风险管理
b)　商业风险管理
C 、 长期保险和医疗保险
a)　长期保险
b)　医疗保险

3 、 FP 3030 投资策划

　　 该课程主要介绍各种不同的金融证券，分析和测评各投资产品及风险与回报之间的关系。通过学习，学员将会熟知基本金融理念，如货币的时间价值，财务报告的作用，以及股东权益的概念。该课程的研究对于个人投资者及大型机构的投资者都有非常大的投资指导作用。

A 、投资环境与工具
B 、分散投资概念
C 、资本投资的评估
D 、固定收入投资的评估
E 、衍生工具的估值
F 、投资组合和投资过程

4 、 FP3050 国际财务管理和税务

　　 该课程主要介绍和阐述国际财务管理及税务的基本原理、概论及税务策划实施策略及实例分析。 通过学习，学员将掌握国际财务管理的基本原理和国际税务策划的工具，了解资本市场、集资工具的运作程序以及企业税务策划的经验。 课程内容包括：

A 、财务管理之功能
B 、财务规划与控制
C 、财务风险分析
D 、资金成本
E 、资本结构与杠杆
F 、资本市场与融资
G 、长期负债与优先股
H 、收购与合并
I 、国际财务管理
J 、税务制度
K 、国际税务策划
L 、中国税务安排技巧

5 、 FP3060 财务策划实务

　　 本课程分析和探讨财务策划者可能遇到的各种实际问题，并提供一套有效的客户关系管理模式。通过学习，学员将掌握财务策划实务运作知识，学会制定财务建议及分析不同策划方案的优点及缺点。
课程内容包括 ：

A 、 基本原则与知识背景
B 、 法律责任与职业操守
C 、 建立财务策划实践
D 、 财务策划实践所需文件
E 、 财务策划程序纲要