1. 公开考试

1. 考试科目：财务策划基础、投资计划、保险计划、税务及退休计划、财务策划的程序与实务等五科。
2. 考试类型：各科选择题100题（其中单选与复选各50题），总分100分。
3. 试题语言：中文，或辅以英文。
4. 及格标准：每科均需60分通过，成绩五年内有效并永久存档。
5. 报考资格：「注册财务策划师专业文凭」证书持有者，学会附属会员 (Affiliate Member) 及符合豁免规定之人士。

2. 考试时间

　考试委员会委员名单：

　美国注册理财策划师大中华管理中心董事梁锦辉先生

　美国认证理财顾问师协会大中华区荣誉会长谢国辉先生

　香港财务策划专业人员总会（ FIPPA ）理事长陈庆生博士

　中国银行资深理财师殷虎平先生

　上海交通大学成教学院副院长刘天鸣先生

　浙江大学成教学院主任张建国先生

　卓越理财杂志主编杨洪波先生

　中央财经大学保险系资格认证与培训中心主任张华先生

　武汉大学经济学专家、湖北省劳动厅就业中心培训基地职业资格考评顾问王喜合教授

　武汉大学政治与公共管理学院副院长刘兴国先生

　湖北省劳动和社会保障厅培训基地主任罗传萍先生

　中资银行个人银行业务部总经理林小燕女士

　大福基金管理公司董事刘耀威先生

3. 豁免考试规定

　　根据RFPI国际标准委员会的相关规定，在中国地区若符合下列条件的人士可以申请豁免部份科目的考试：

1. 具有国际性专业资格认证者，如CPA/ACCA/CGA、CFA、CFP、ChFC、CFC、RFC、CLU、LUTC、JD、LLM、PhD等。
2. 具有会计师、律师、评估师、经济师等全国性注册资格或高级职称者。
3. 从事金融、法律等教学工作并具有大专院校的高级职称者。
4. 具有金融、保险、证券、投资、会计、法律、房地产等行业多年经验并持有相关执照或中级职称者。
5. 其它特殊经历或对业界有突出贡献者

注：请直接向学会中国发展中心查询及申请豁免事宜。

4. 会籍分级

• 学生会员
  凡对财务策划专业有兴趣并认同RFP职业守则，或正在就读注册财务策划师专业文凭课程而尚未参加或通过公开考试者，无资格对外使用学会任何称号。
• 附属会员
  已通过全部考试或符合豁免规定，但未具备足够的从业经验者，可以对外使用“注册财务策划师学会附属会员”（简称：ARFPI）
• 正式会员
  已通过全部考试或符合豁免规定，并具备二年以上的从业经验者，可以对外使用“注册财务策划师学会会员”；正式获颁“注册财务策划师”证书，合法使用“注册财务策划师”（RFP）职衔及其商标于信件、名片等业务用品；会员专区登录及学会查证服务。
• 资深会员
  成为正式会员后取得五年以上的从业经验者，经学会批准，可以对外使用“注册财务策划师学会资深会员”及“高级注册财务策划师”（SRFP）职衔。
• 荣誉会员
  学会董事推选提名并经董事会批准，可以对外使用“注册财务策划师学会荣誉会员”（简称：Hon.RFP 或 Hon.SRFP）。

注：会员如未按时缴纳会费，将取消会籍，也不得使用会员称号以及RFP职衔。

5. 持续教育

　　 学会注重实务经验的交流与分享以及个人持续教育的落实，强调并要求会员维持每年至少十小时与财务策划相关的持续教育。学会定期公告有关课程与讲座及其认可培训机构等详情，以供会员报读。

6. RFP资格认证程序

7. RFP职业守则

• 只能在其专业知识范围内计划理财方案并以维护客户的利益为首要。
  
• 应该通过持续教育、训练、学习及累积经验来维持实务的技能。
  
• 禁止向客户作出任何误导、虚假或无理据的陈述。
  
• 要了解因工作获取报酬时所涉及的相关法律及条例以确立个人的责任感。
  
• 当缺乏胜任完成一项财务策划工作所需的知识时，不得接受和完成该项工作；除非与具有此相关知识
  
• 的专业人士合作，并且在接受该项工作之前向客户披露自己缺乏此方面的知识。
  
• 如果实行收费服务制，而且客户根据你的建议实施计划，必须向客户披露自己因此而会在其它途径收取补偿的可能性。
  
• 应该举报任何人士欺骗地声称自己是本学会会员、使用RFP标志或职衔。
  
• 当客户要求提供专业服务，绝不可以因种族、宗教或肤色而有所歧视。
  
• 应该遵从所在国家地区制定的任何其它道德规范及法律。

8. RFP证书样本